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棉花播种面积可能减少到955万英亩,较上月预测

今年美国油菜籽播种面积可能降至155.4万英亩,比上年减少9%。头号油菜籽产区北达科他州的油菜籽播种面积可能保持稳定,不过俄克拉荷马州的播种面积可能减少12.5万英亩。去年9月份俄克拉荷马州已经完成大部分的油菜籽播种工作,但是土壤墒情持续干燥,影响到播种。

2014/15年度全球大豆产量预计为3.048亿吨,较上月调高480万吨,美国占到其中大部分增幅,不过俄罗斯和乌克兰大豆产量预测值也有所上调。这些增幅超过了对印度大豆产量的下调幅度。

马来西亚棕榈油供应面临的问题是,2014/15年度一些主要进口国采购的马来西亚棕榈油供应要低于预期。本月,欧盟的棕榈油进口预测数据下调到680万吨,比上月低20万吨。欧盟生物柴油行业的棕榈油消费一直缓慢,因为成本不利。3月份鹿特丹地区棕榈油与豆油的价格优势已经显着缩小。

由于马来西亚棕榈油产量预期提高,本月将2013/14年度全球棕榈油产量预测值调高至5930万吨,较上月预测值高出50万吨;2014/15年度全球棕榈油产量预测值也调高至6280万吨,较上月高出45万吨。2013/14年度马来西亚棕榈油产量预测值调高至1990万吨,这是由于过去4个月马来西亚油棕单产持续改善。

美国农业部本月将2014/15年度全球棕榈油产量预测数据下调85.5万吨,因为马来西亚和泰国的产量数据下调。2014年12月和2015年1月期间马来半岛发生大范围的洪涝,导致2014年10月到2015年3月期间马来西亚棕榈油产量同比减少10%。美国农业部将2014/15年度马来西亚棕榈油产量预测数据从上月的2050万吨下调到1980万吨,也低于上年的2020万吨。因而2014/15年度马来西亚的棕榈油出口预计为1720万吨,比上月的预测低50万吨。产量损失也将会阻止马来西亚棕榈油库存同比增长。但是印尼的供应更为充足,将弥补马来西亚出口的降幅。

今年春季美国北部平原的农田土壤水分饱和,对于作物播种而言并不理想,但是最终作物播种完成情况还是好于去年,因为去年播种期间农田过于泥泞的状况一直未能得到改善,因此今年的油菜籽、葵花籽和亚麻籽播种面积得以高于上年水平。

同样,2014年10月到2015年2月期间中国的棕榈油进口量同比减少24%,促使美国农业部将2014/15年度中国的棕榈油进口预测数据下调到570万吨,比上月低40万吨。这可能与经济放慢以及银行信贷吃紧有关。在中国,以前棕榈油进口常常作为商家从银行融资的抵押品,商家拿到银行贷款后重新投资到炙手可热的房地产行业。目前棕榈油进口可能更好地反映出中国潜在的食用油需求。

上月美国农业部发布的播种面积报告显示,今年美国大豆播种面积达到创纪录的8480万英亩,打破5年前创下的前期历史纪录7750万英亩,比3月份的播种意向数据高出330万英亩,比上年增长830万英亩。明尼苏达州、北达科塔州、南达科塔州、内布拉斯加州、俄亥俄州、密歇根州和威斯康星州的大豆播种面积均创下历史最高水平。今年大豆播种面积增长的部分原因在于玉米播种面积减少约370万英亩,但是主要原因在于耕地总面积的增长。北达科塔州、明尼苏达州和衣阿华州的休耕面积减少,有助于耕地播种面积大幅增长。

国内展望

国际展望

2014/15年度全球大豆产量预计为3.155亿吨,比上月的预测高出40.7万吨。2014/15年度阿根廷大豆产量预计达到创纪录的5700万吨,比上月的预测高出100万吨,因为2月份洪水未影响的地区大豆单产高企。美国农业部将2014/15年度印度大豆产量预测数据调低到980万吨,比上月低70万吨。

欧盟:欧洲油菜籽收割工作刚刚开始,产量前景非常良好。美国农业部本月预计2014/15年度欧盟油菜籽产量为2240万吨,较上月调高40万吨,因为德国和波兰油菜籽单产前景改善。油菜籽供应提高有助于2014/15年度欧盟油菜籽压榨量达到创纪录的2340万吨。不过欧盟油菜籽期末库存仍有可能出现增长。

3月1日大豆库存数据预示2014/15年度期末库存减少

油菜籽和葵花籽播种面积提高

全球油菜籽贸易数据上调

今年美国葵花籽播种面积达到170万英亩,只比3月份的播种意向数据高出约1%,但是比上年增长8%。由于粮食作物播种耽搁,可能鼓励了农户将更多的耕地转播上葵花籽,其中北达科塔州占到几乎全部增幅。非油用葵花籽占到了今年葵花籽播种面积增幅的大部分比例。非油用葵花籽播种面积为36.8万英亩,比上年增长24%。2014/15年度葵花籽总产量预计为24亿磅,比上年增长19%。油用葵花籽产量预计增长2.63亿磅,但是供应总量可能仅增长9800万磅,因为2014/15年度期初库存可能减少。2014/15年度葵花籽压榨量预计为10亿磅,略高于上年的9.5亿磅。和大豆情况类似的是,新季葵花籽价格近来出现大幅下跌。

美国农业部将2014/15年度豆油出口预测数据下调到19亿磅,比上月低1.5亿磅,2013/14年度为18.77亿磅。截止到4月2日,美国豆油出口销售总量同比增长13%。但是今年夏季豆油出口销售不太可能再现上年同期的强劲态势。2013/14年度美国豆油出口市场受到对华出口异常庞大的支持,当年美国共对中国出口4.1亿磅豆油。但是今年美国几乎未对华出口任何的豆油,今后的出口前景同样暗淡。

澳大利亚:澳大利亚油菜籽播种面积预测值的调整,导致产量预测值上调35万吨,为345万吨。油菜籽收获面积预计为270万公顷,上调25万公顷。澳大利亚油菜籽播种面积比上年增长约2%,因为4月到6月播种期间土壤墒情非常良好。澳大利亚油菜籽出口量预计为265万吨,上调30万吨。不过由于出口竞争激烈,2014/15年度油菜籽出口量将低于2013/14年度的290万吨。

2014/15年度阿根廷大豆产量预计达到创纪录的5700万吨,比上月的预测高出100万吨,因为未受2月份洪涝影响的地区大豆单产高企。自3月份以来,阿根廷大豆产区天气温热干燥,为大豆收获营造更为良好的条件。截止到4月9日,阿根廷大豆收割工作已完成14%。不过阿根廷所有的大豆产量增幅可能转移到库存上,因为农户等待更好的农业政策,然后再出售大豆。对于乌拉圭,大豆产量预计为350万吨,比上月高出10万吨,因为播种面积数据上调。供应增加将提振2014/15年度乌拉圭大豆出口增至330万吨――和其他出口国家一样,大部分出口大豆将装运到中国。

全球油菜籽产量前景非常看好

2014/15年度美国大豆期末库存预计为3.7亿蒲式耳,比上月的预测下调1500万蒲式耳,因为用量增幅大于进口增幅。本月美国大豆进口预测数据上调到3000万蒲式耳,高于上月预测的2500万蒲式耳。虽然2014/15年度上半年的用量创下历史最高水平,美国大豆供应依然充足。美国农业部的最新季度库存报告显示,截止到2015年3月1日,美国大豆库存总量为13.34亿蒲式耳,同比增长34%,也是三年来的最高水平。不过考虑到迄今为止的大豆用量规模,3月1日的库存数据仍要低于预期,这促使美国农业部将大豆的其他用量数据上调1400万蒲式耳。基于最新的播种面积预测,大豆的种子用量数据同样上调600万蒲式耳。在本年度下半年,大豆出口将会大幅下滑,放慢大豆库存下滑速度。巴西3月份大豆出口较2月份大幅提高。

季节因素提振马来西亚棕榈油产量

美国农业部3月31日发布的播种意向报告显示,今年美国农户计划种植8460万英亩大豆,而减少玉米和棉花种植规模。美国葵花籽播种面积可能达到178.6万英亩,比上年增长14%。花生播种面积预计为148.1万英亩,比上年增长9%。相比之下,今年美国油菜籽播种面积可能减少到155.4万英亩,比上年减少9%,棉花播种面积可能减少到955万英亩,比上年减少13%。

2013/14年度大豆期末库存数据上调

虽然一些州的葵花籽播种面积可能小幅提高,但是北达科他州将占到几乎全部的葵花籽播种面积增幅。油用葵花籽将占到全部的播种面积增幅,因为糖果用葵花籽播种面积将降至30.1万英亩,比上年减少23%。另外,北部平原农户也将会提高亚麻籽播种面积,播种面积将达到40.1万英亩,比上年增长29%,也将是五年来的最高水平。

2014/15年度豆粕价格下跌,将有助于美国国内豆粕消费小幅提高。2014/15年度国内豆粕消费量预计为3010万短吨,同比增长1.7%。但是国内豆油用量可能停滞不前,因为菜籽油供应提高将制约豆油食用消费,加之缺乏鼓励生物柴油消费的政策,国内豆油用量可能降至182亿磅,同比减少3%。2014/15年度豆油库存也将逐步提高。2014/15年度豆油平均价格预计为每磅36美分到40美分,上月预测为37美分到41美分,2013/14年度为39美分/磅。

近来美国豆油价格一直低于南美供应,3月份豆油价格继续下跌,创下六年来的最低水平,约为每磅30.9美分。虽然国内豆油价格继续下跌,但是价格优势快速减小。美国豆油出口销售价格下跌带来的优势被美元汇率走强所抵消。自2014年5月份以来,美元兑换一揽子货币的汇率大涨25%,创下12年来的最高水平。另外,随着南美新豆收获上市,阿根廷生物柴油需求低迷,美国豆油在出口市场面临的竞争将愈加激烈。这促使美国农业部将2014/15年度豆油平均价格预估从30-34美分下调到30-33美分/磅。

加拿大:今年加拿大油菜籽播种面积预计为800万公顷,较上月调高15万公顷,和上年的播种面积旗鼓相当。6月中旬加拿大的大草原地区出现暴雨,导致许多田地积水严重,萨斯喀彻温省东部和曼尼托巴省西部地区还出现洪涝灾害。假设所有播种意向面积都如愿种上了油菜籽,2014/15年度加拿大油菜籽产量将达到1570万吨,较上月预测高出30万吨,仅低于2013/14年度创纪录的1800万吨。由于油菜籽供应提高,明年库存下滑的可能性随之减少。2014/15年度加拿大油菜籽期末库存预计为305万吨,较上月上调20万吨,仅仅略微低于2013/14年度创纪录的库存310万吨。

加拿大油菜籽出口需求一直稳定。虽然截止到2月份的出口装运量比上年同期高出11%,但是不可能象2013/14年度底那样出现同样的大幅增长态势。本月美国农业部将2014/15年度加拿大油菜籽出口预测数据上调到880万吨,比上月的预测高出20万吨。加元汇率走软,一直刺激中国、巴基斯坦和墨西哥等主要进口国的采购兴趣。对于中国而言,压榨利润改善,促使美国农业部将2014/15年度中国的油菜籽进口预测数据从上月的385万吨上调到410万吨。中国的油菜籽压榨数据上调,因而2014/15年度的菜籽油进口预测数据从100万吨下调到90万吨。

2014/15年度美国油菜籽播种面积预计为175万英亩,虽然只比3月份的播种意向数据高出约1%,但是比上年增长30%。基于趋势线单产,今年美国油菜籽产量可能达到创纪录的26亿磅,比上年增长19%。2013/14年度美国从加拿大进口的油菜籽数量大幅增长,创下历史最高纪录20.6亿磅,但是2014/15年度油菜籽增产将会放慢进口。2014/15年度美国的油菜籽进口量可能减少到16.5亿磅。国内油菜籽压榨量可能接近2013/14年度创纪录的37.5亿磅。

另一方面,国内豆油需求一直比预期更为强劲。美国农业部将2014/15年度国内豆油用量预测数据上调到186.5亿磅,比上月高出3亿磅。替代性植物油的进口并未如早先预期那样高企。例如2014年10月到2015年2月期间美国的棕榈油进口量同比减少18%。豆油需求数据上调,加上产量数据略微下调,导致2014/15年度美国豆油期末库存数据下调到13.8亿磅,比上月下调1.25亿磅。

南美:美国大豆产量大幅增长将重塑2014/15年度全球大豆贸易格局。目前巴西大豆出口占到全球大豆贸易的主要份额。2013年10月到2014年6月期间,巴西大豆出口总量同比增长24%。由于巴西大豆出口表现强劲,本月将2013/14年度巴西大豆出口预测值上调到4575万吨,较上月高出25万吨。但是就2014/15年度而言,由于巴西大豆期末库存预期下滑,美国大豆供应大幅增长,将会削弱巴西大豆出口竞争力。2014/15年度巴西大豆出口预计将下滑至4500万吨。阿根廷大豆出口也将面临类似因素的影响,2014/15年度阿根廷大豆出口预计不会超过本年度的850万吨。

由于全球供应过剩,去年秋季棉花价格大幅下跌,创下六年来的最低水平,随后一直无力展开反弹行情。一年前2014年12月交货的棉花期约价格接近每磅80美分,而目前2015年12月交货的棉花期约价格低于65美分/磅。这将会制约今年美国农户的种植积极性。今年美国棉花播种面积可能降至955万英亩,比上年减少约13%。虽然每个州的棉花播种面积均将会下滑,但是德克萨斯州和佐治亚州将占到全国降幅的过半。今年棉籽产量将会受到播种面积下滑的制约。

美国农业部播种面积报告显示,今年美国大豆播种面积达到创纪录的8480万英亩。基于8410万英亩的收获面积以及每英亩45.2蒲式耳的预测单产,美国农业部预测2014/15年度美国大豆产量将达到创纪录的38亿蒲式耳。由于出口竞争力增强,美国农业部将2014/15年度美国大豆出口预测值调高至16.75亿蒲式耳,较上月高出5000万蒲式耳。2014/15年度美国豆粕以及豆油出口前景也高于上月预测,因此本月将美国大豆压榨量调高至17.55亿蒲式耳,较上月预测高出4000万蒲式耳。美国农业部称,由于供应增长,2014/15年度大豆平均农场价将会降至每蒲式耳9.50到11.50美元。

美国农业部3月31日发布的播种意向报告显示,今年美国农户计划种植8460万英亩大豆。如果该预测实现,那么将比上年的水平高出近100万英亩。大豆播种面积增幅将集中在玉米种植带,当地玉米播种面积将会减少。另外,由于棉花播种面积可能下滑,阿肯色州、密西西比州和路易斯安纳斯州的大豆播种面积将会提高。相比之下,北部平原和中部平原的大豆播种面积将会减少,事实上这些地区的农作物种植规模将呈现整体下滑态势。

尽管2014/15年度大豆需求有望改善,但是需求增幅很可能远远低于供应增幅。2014/15年度美国大豆期末库存预计将提高到4.15亿蒲式耳,比上年增长近三倍,创下8年来的新高。由于大豆供应过剩前景趋于明朗,导致新豆期货价格跌破11美元/蒲式耳。美国农业部预计2014/15年度大豆农场平均价格为每蒲式耳9.50美元到11.50美元,较上月预测调低25美分,也低于上年的13美元/蒲式耳。由于今年初农户预售的秋季交付的新豆价格高于12美元/蒲式耳,这将在某种程度上抬高全年大豆均价。

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